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回顾2023光伏行业展望2024

2023年,光伏行业迎来了期盼与焦虑交织的一年。

对于终端市场而言,长期期待的设备价格终于回归理性,延期项目加速启动,开工及并网项目规模创下新高。前11个月,国内光伏新增装机164GW,远超过前两年的总和。与此同时,电站开发商也面临着储能配套、土地、非技术成本等方面的重重考验,尤其是在电力市场化交易大势下,交易比例急剧上升,负电价现象频发,电站收益模型变得更加复杂。

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光伏制造商在需求激增的带动下,出货量创下新纪录,但激烈的技术竞争、产能扩张、海外库存和贸易壁垒等问题也接连而至,行业焦虑蔓延,迎来了新一轮的大洗牌。

然而,在碳中和的推动下,行业共识难以改变,光伏仍然是少数具备高度确定性和广阔发展前景的行业之一,许多优质光伏企业仍然坚定前行。对于即将到来的2024年,光伏行业将走向何方呢?以下是北极星对此的一些观点。

效率至上,高效技术“三足鼎立”: 光伏行业核心诉求是效率,也是产业降本增效的首要推动力。随着p型PERC电池的转换效率接近“天花板”,更高效率的n型技术不断加速迭代。据北极星统计,2023年n型组件招标规模超过百GW,占比接近50%。企业产线迭代加速,TOPCon和HJT等商业化量产前景良好的n型技术备受市场热捧。

价格触底、产能出清,行业洗牌持续: 技术迭代和新参与者的蜂拥使得光伏制造产能急剧膨胀,过剩危机再次显现。2023年,多晶硅、硅片、电池片、组件价格大幅下降。行业洗牌将使得基础薄弱的新参与者首当其冲,而头部企业将通过产能出清进一步提高市场份额。

头部企业扩张不止,集中度或进一步提升: 在淘汰赛中,头部企业以技术、成本、资金、渠道和品牌等优势,继续扩张市场份额。多晶硅、硅片、电池片、组件环节的头部企业占据着绝对优势,市场份额有望进一步向头部集中。

跟踪支架占比上升,逆变器进军储能: 光伏系统中,跟踪支架的接受度逐渐提升,柔性支架的关注度持续上升。逆变器企业在芯片短缺影响下稍显沉寂,但随着储能需求增加,逆变器企业纷纷进军储能市场,涉足储能逆变器、储能电池和储能系统领域。

全球制造、全球销售,光伏制造产能“出海”加速: 国内市场内卷,光伏企业加速“出海”。然而,面对海外市场的贸易壁垒,我国光伏企业正从“中国造、全球卖”转变为“全球造、全球卖”。多家光伏企业计划在海外投资建厂,涵盖光伏全产业链,海外建厂的规划产能已超过90GW。

终端市场增速放缓,集中式电站重新夺回“C”位: 2023年前11个月,国内光伏新增装机达到164GW,但2024年终端光伏需求增速或将放缓,预计全国风电光伏新增装机规模将达到2亿千瓦左右。集中式地面电站将在光伏装机结构中重新占据主导地位。

海上光伏“新蓝海”,设备、施工挑战重重: 为缓解用地矛盾,海上光伏成为集中式电站的新发展方向。各地纷纷规划海上光伏项目,企业纷纷升级光伏产品以适应海洋环境。然而,海上光伏项目面临设备、技术和施工等多方面的挑战。

分布式光伏严控,争夺并网“新指标”: 随着分布式光伏的大规模接入,电网压力增加,多地发出电网承载力预警。电网接入将成为分布式光伏竞相争夺的新指标,电网承载能力将成为限制分布式光伏新增装机的关键因素。

谷、深谷电价蔓延,工商业分布式光伏模式重塑: 光伏发电的“鸭子曲线”使得谷、深谷电价蔓延。一些省份已经在销售电价中引入谷段、深谷电价,对工商业分布式光伏投资产生影响。业主通过调整投资策略,考虑配置储能等方式应对分时电价的影响。

全面入市再前进,电价模型持续变革: 为促进新能源消纳,电力交易不断推进。新能源项目竞争电价比例逐渐扩大,但市场价格波动性大,电价成为新能源项目最大的不确定因素。分布式光伏上网电价变革同样成为市场焦点,各省纷纷推出政策文件规范市场。

2024年的光伏市场,虽然面临一些寒冬,但仍然充满期待。从满足基础安装需求到迎接更多元化高级需求,光伏行业正在从少年、青年走向成熟。监管部门的引导将使产能有序推进,未来光伏市场将更加健康、规范。


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